В Сакраменто под мостом найден труп молодой женщины. Прибывшая на место происшествия группа Терезы Лисбон вопреки мнению местной полиции, утверждает, что это не самоубийство. Погибшая была помощником местного сенатора, чудом пробившись из бедной приемной семьи в мир большой политики. Патрик Джейн обнаруживает, что девушка любила коллекционировать и имела страсть к приключениям, в том числе и любовным. Отец сенаторши, на первый взгляд, готовый сотрудничать, на самом деле оказывает серьезное давление на начальника Лисбон, чтобы дело поскорее закрыли. Ложный след не сбил с толку Патрика Джейна и, как обычно, прибегнув к хитрости, он находит убийцу.

Тереза Лисбон и Патрик Джейн огорошены тем, что руководство передало давно ставшее для них личным дело Красного Джона новому сотруднику, Сэму Боско. Джейн расстроен, но пока приходится расследовать убийство женщины средних лет. Пострадавшая работала секретарем в крупной компании. Но с пропажей миллиона долларов, исчезла и она. Ни больной сын, ни ненавидящая ее дочь, ни обманутый муж с разбитым сердцем не знали, где скрывалась Моника Дининджер, пока агенты ФБР не принесли им новость о ее гибели.

Менталист в очередной раз расставил убийце хитрую ловушку – «рыбалку на живца», рассчитывая на простое человеческое любопытство. И на этот раз Патрик Джейн оказался прав, раскрыв не только убийство, но и еще одну аферу в придачу.

На земле, принадлежащей штату, найдено тело Эммы Пласкетт. К расследованию приступает команда Лисбон и Патрик Джейн. В то время, когда Джейн обнаруживает, что ногти на ногах жертвы покрашены ее собственной кровью, агенты замечают в небе самолет, вырисовывающий рожицу, характерную для Красного Джона. Сестра-близнец Эммы, Майя пропала. Расследование начинается с дома Пласкеттов. Джейн считает, что девушки не были случайными жертвами, в то время, как Лисбон понимает, что Красный Джон выстраивает ловушку для Патрика Джейна. Следствие приводит их к слепой девушке, Розалинде Харкер, которая, как выясняется, состояла в любовной связи с маньяком-убийцей. Она единственная может описать Красного Джона, основываясь на своих ощущениях. Ее показания помогают найти друга Красного Джона, Думара, который оказывается местным шерифом. Лисбон спасает Джейна, и они вместе находят пропавшую Майю, однако Красному Джону вновь удается ускользнуть.

Неподалеку от школы для трудных подростков, расположенной в лесу, обнаруживают труп одного из ее учеников, Джастина Прентиса. К своему ужасу, Джейн выясняет, что мальчика закопали живьем. Несмотря на всевозможные препятствия, которые строит следствию руководство школы, Джейн находит способ переговорить с детьми в более непринужденной обстановке. Так он выясняет о существовании таинственной команды Z, членом которой был и погибший Джастин. Секретная организация была названа по имени безумного мистического лесоруба Закарии. Джейн организовывает инсценировку проявления духа Закарии во время собрания учеников возле Священного Огня, таким образом заставив убийцу признаться в содеянном.

Агенты ФБР вместе с Патриком Джейном прибывают в Пеликан Коув расследовать дело об исчезновении Джима Гулбрандта, президента и основателя компьютерной компании Гайя Матрикс. Вскоре Джейн и Лисбон обнаруживают его труп, привязанный к якорю его яхты. Расследование приводит их к невесте Джима, Брук Харпер, очаровательному психиатру, которая помогла Джиму справиться с болезнью. Однако выясняется, что красавица Брук – не та, за кого себя выдает. Она – мошенница, любящая играть по-крупному. В отношениях с Джимом ее больше всего интересовало спрятанное им состояние. Брук видит в менталисте интересного соперника, но Джейн переигрывает ее, используя, как наживку. Он знал, что Брук найдет деньги, там же ее обнаружит и убийца Джима. Все так и происходит, и в руки ФБР попадает тот, кого они совсем не ожидали увидеть.

Эд Дидриксон, он же Эдди Руссо, бывший мафиози, затем ставший информатором ФБР, найден на берегу реки с пулей в голове. Команда Лисбон приступает к расследованию и обнаруживает, что, находясь под программой «защиты свидетелей», Эдди не гнушался приторговывать марихуаной, и, кроме того, был любовником женщины-чиновника. Патрик Джейн, как обычно, выстраивает свою линию следствия, вступая в переговоры в гольф-клубе с мафиози Сантино Батагглия. Помогая мафиозному боссу научиться играть в гольф, Джейн узнает многие детали о прошлой жизни Эдди. Джейн придумывает хитрый план, в котором ничего не подозревающий мафиози будет играть не последнюю роль. Благодаря уловке Джейна убийца, запуганный мафией, выдает себя.