Владелец престижной школы бейсбола, воспитывающей будущих спортивных звезд, обнаружен мертвым в своем садике, созданном в стиле Дзен. Его убили бейсбольной битой. Приступив к расследованию, Патрик Джейн случайно получает удар мячом по голове, от которого теряет сознание. Находясь в забытьи, Джейн, словно сон, видит пробегающие перед ним воспоминания детства, проведенного с отцом в бродячем цирке. Эти внезапно всплывшие ассоциации помогают Джейну выйти на след настоящего убийцы, несмотря на то, что у Терезы Лисбон к тому времени возникает, как минимум, двое серьезных подозреваемых, имеющих веские мотивы для убийства: это жена погибшего, получающая по его смерти страховку в 20 миллионов долларов и его партнер, усердно называющий себя его лучшим другом, на самом деле, думающем о бизнесе даже возле его трупа.

Во время благотворительного вечера, на котором команда Лисбон планирует получить спонсорскую помощь от богатых жителей Калифорнии, одна из центральных персон, Госпожа Эстер Довертон, владелица ювелирной фирмы, узнает о том, что в ее доме произошло ограбление. Грабителей застал сожитель хозяйки, бывший теннисист. Злоумышленники его опасно ранили и скрылись. Внимание Патрика Джейна привлекают два молодых человека – племянника Эстер Довертон, которых она воспитала, как собственных детей, однако улики ведут команду Лисбон к известному грабителю, которого агенты обнаруживают мертвым в собственной квартире. Расследование постоянно мечется между представителями преступного мира и племянниками Довертон, у которых, как выясняется, тоже есть свои секреты. Проявив смекалку и хитрость, Джейн заставляет преступника выдать себя прямо в полицейском участке.

Агентов Федерального Бюро вызывают ночью на кладбище, где обнаружен замороженный труп в странной театральной позе. Однако, пока большинство агентов было занято на кладбище неизвестный преступник расстрелял всю команду Боско прямо в офисе Бюро. Лишь агента Хикс так и не обнаружили. Сэм Боско выжил, однако находится в состоянии комы и не может ничего рассказать о произошедшем. Джейн с помощью экспертов выясняет, что покойник, найденный на кладбище, был доктором Тоуленом Монингом из Стоктона. Джейн вспоминает, что он был личным врачом семьи, погибшей от руки Красного Джона. Так Патрик понимает, что Красный Джон делает ошибки и пытается замести следы, убив в том числе и команду Боско. Пытаясь забрать тело убитого доктора на экспертизу, Джейн и Лисбон обнаруживают, что его уже забрали. Расследование ведет обратно в офис Федерального Бюро, где находится правая рука маньяка.

Расследуя похищение богатой наследницы Мии Уэстлейк, Боско со своей командой врываются в заброшенный дом и чуть было не попадают в перестрелку с командой Терезы Лисбон, которая также проникла в этот дом, но уже совсем по другому делу. Там обнаружен труп похищенного три года назад Колина Хаймера. Их общий босс Минелли, дабы наладить командные отношения, поручает вести нынешнее дело сообща. Не терпящий своеобразного поведения Джейна, Боско не хочет прислушиваться к его советам, однако обнаружив, что отчасти они имеют смысл, Боско и Лисбон все же устраивают ловушку, которую задумал Джейн. Все ниточки ведут к банде с «Сумасшедших холмов», и, расследуя последнее похищение, обе команды находят решение и первому.

Тело убитого Кирби Хайнца найдено на диком лугу Центральной Калифорнии. Именно этот участок стал причиной вражды двух соседних семейств. Дело не просто в земле, а в нефтяных пластах, найденных на этой территории.

Однако на этот раз расследование не пошло, как обычно. Сэм Боско обнаружил «жучка», поставленного Патриком, и Джейн оказался в тюрьме. Уникальные способности к общению помогли Джейну и за решеткой найти общий язык и расположить к себе заключенных. Из тюремной камеры Джейн умудряется не только выскользнуть, совершив побег, но и найти настоящего убийцу.

Архитектор Алан Фостер найден мертвым на крыльце недавно купленного им старинного особняка Бэкворт. Так как сигнализация не включилась, потому что в дом никто не мог проникнуть, местные жители вспомнили о существовании приведения первого хозяина Бэкворта Уолтера, в свое время любившего побаловаться спиритизмом. По преданию он так же, как и Фостер выпал из окна верхней комнаты. Патрик Джейн в привидения не верит, однако с любопытством слушает о них рассказы. Виктория Абнер и ее племянник Дрю, наследники Бэкворта, вынужденные из-за долгов продать особняк, страстно пытаются его вернуть. Как выясняется, все нити ведут к поиску не менее призрачного сокровища, о котором также говорят легенды. Сыграв на слухах и суевериях, Джейн расставляет ловушку и «ловит крокодила на живца».