Агентов Федерального Бюро вызывают ночью на кладбище, где обнаружен замороженный труп в странной театральной позе. Однако, пока большинство агентов было занято на кладбище неизвестный преступник расстрелял всю команду Боско прямо в офисе Бюро. Лишь агента Хикс так и не обнаружили. Сэм Боско выжил, однако находится в состоянии комы и не может ничего рассказать о произошедшем. Джейн с помощью экспертов выясняет, что покойник, найденный на кладбище, был доктором Тоуленом Монингом из Стоктона. Джейн вспоминает, что он был личным врачом семьи, погибшей от руки Красного Джона. Так Патрик понимает, что Красный Джон делает ошибки и пытается замести следы, убив в том числе и команду Боско. Пытаясь забрать тело убитого доктора на экспертизу, Джейн и Лисбон обнаруживают, что его уже забрали. Расследование ведет обратно в офис Федерального Бюро, где находится правая рука маньяка.

Расследуя похищение богатой наследницы Мии Уэстлейк, Боско со своей командой врываются в заброшенный дом и чуть было не попадают в перестрелку с командой Терезы Лисбон, которая также проникла в этот дом, но уже совсем по другому делу. Там обнаружен труп похищенного три года назад Колина Хаймера. Их общий босс Минелли, дабы наладить командные отношения, поручает вести нынешнее дело сообща. Не терпящий своеобразного поведения Джейна, Боско не хочет прислушиваться к его советам, однако обнаружив, что отчасти они имеют смысл, Боско и Лисбон все же устраивают ловушку, которую задумал Джейн. Все ниточки ведут к банде с «Сумасшедших холмов», и, расследуя последнее похищение, обе команды находят решение и первому.

Тело убитого Кирби Хайнца найдено на диком лугу Центральной Калифорнии. Именно этот участок стал причиной вражды двух соседних семейств. Дело не просто в земле, а в нефтяных пластах, найденных на этой территории.

Однако на этот раз расследование не пошло, как обычно. Сэм Боско обнаружил «жучка», поставленного Патриком, и Джейн оказался в тюрьме. Уникальные способности к общению помогли Джейну и за решеткой найти общий язык и расположить к себе заключенных. Из тюремной камеры Джейн умудряется не только выскользнуть, совершив побег, но и найти настоящего убийцу.

Психоаналитик ФБР Рой Кармен никак не освободит Терезу Лисбон от принудительных посещений. Во время одного из сеансов Лисбон вызывают на новое дело – убийство Уильяма МакТира, серийного педофила, которого однажды Лисбон уже сажала за решетку, еще работая с Боско. Внезапно, на орудии убийства – пистолете обнаруживают отпечатки Лисбон. Команда Лисбон отстраняется от дела, а Тереза безуспешно пытается вспомнить, что произошло с ней в вечер убийства. Даже гипноз Джейна оказывается бессильным. И хотя, на первый взгляд, все нити ведут к Лисбон, Патрик Джейн опять расставляет ловушку на настоящего убийцу.