Расследуя похищение богатой наследницы Мии Уэстлейк, Боско со своей командой врываются в заброшенный дом и чуть было не попадают в перестрелку с командой Терезы Лисбон, которая также проникла в этот дом, но уже совсем по другому делу. Там обнаружен труп похищенного три года назад Колина Хаймера. Их общий босс Минелли, дабы наладить командные отношения, поручает вести нынешнее дело сообща. Не терпящий своеобразного поведения Джейна, Боско не хочет прислушиваться к его советам, однако обнаружив, что отчасти они имеют смысл, Боско и Лисбон все же устраивают ловушку, которую задумал Джейн. Все ниточки ведут к банде с «Сумасшедших холмов», и, расследуя последнее похищение, обе команды находят решение и первому.

Команда Лисбон начинает расследование убийства с целью угона автомобиля, однако ряд деталей заставляет их задуматься о том, что все было не так, как выглядит. Жертву зовут Гордон Ходж, и он был адвокатом  банды байкеров «Святые грешники», одной из самых опасных в штате. Недавно адвокат вытащил из тюрьмы их главаря, обвиняемого в убийстве автомеханика. Сестра погибшего – женщина, ищущая мести, и подозрения падают на нее. Однако и у членов семьи Ходжа были причины затаить обиду на хорошо зарабатывающего, но беспринципного главу семейства.

Патрик Джейн пытается завоевать доверие сына жертвы, и это приносит свои результаты

Психоаналитик ФБР Рой Кармен никак не освободит Терезу Лисбон от принудительных посещений. Во время одного из сеансов Лисбон вызывают на новое дело – убийство Уильяма МакТира, серийного педофила, которого однажды Лисбон уже сажала за решетку, еще работая с Боско. Внезапно, на орудии убийства – пистолете обнаруживают отпечатки Лисбон. Команда Лисбон отстраняется от дела, а Тереза безуспешно пытается вспомнить, что произошло с ней в вечер убийства. Даже гипноз Джейна оказывается бессильным. И хотя, на первый взгляд, все нити ведут к Лисбон, Патрик Джейн опять расставляет ловушку на настоящего убийцу.

В Сакраменто под мостом найден труп молодой женщины. Прибывшая на место происшествия группа Терезы Лисбон вопреки мнению местной полиции, утверждает, что это не самоубийство. Погибшая была помощником местного сенатора, чудом пробившись из бедной приемной семьи в мир большой политики. Патрик Джейн обнаруживает, что девушка любила коллекционировать и имела страсть к приключениям, в том числе и любовным. Отец сенаторши, на первый взгляд, готовый сотрудничать, на самом деле оказывает серьезное давление на начальника Лисбон, чтобы дело поскорее закрыли. Ложный след не сбил с толку Патрика Джейна и, как обычно, прибегнув к хитрости, он находит убийцу.

Команда Лисбон расследует убийство жены миллионера, Клэр Уолкотт. Ее застрелили после интимного свидания с местным альфонсом, Полом Фрике. Пол потратил не один год, совершенствуясь в обольщении женщин, создавая свои псевдо манипулятивные техники, чтобы богатые поклонницы одаривали его немалыми деньгами. Несмотря на то, что очевиден мотив у обманутого мужа, список подозреваемых продолжает расти по мере того, как агенты ФБР опрашивают обманутых Полом женщин. В конце концов агент Чо выступает под прикрытием и, с помощью Джейна, использует одну из «техник» местного Казановы, чтобы поймать убийцу, которым оказался совершенно неожиданный фоновый персонаж.

Когда находящийся под программой охраны свидетелей по делу о наркотиках обнаружен застреленным в гостиничном номере вместе со своей девушкой, агенты ФБР принимаются за расследование этого дела первоочередной важности. Местная полиция подозревает в совершении убийства наемников наркодилера, находящегося под следствием, которому было бы на руку исчезновение свидетеля.  Однако, по мнению Джейна, основной целью убийцы была девушка убитого, Патрис. Команда Лисбон выясняет, что она была любовницей полицейского, и приходит к мысли, что тот мог совершить убийство, чтобы скрыть связь с ней. Тем не менее, у агентов нет достаточно доказательств, и они расставляют ловушку, чтобы поймать настоящего убийцу.