На земле, принадлежащей штату, найдено тело Эммы Пласкетт. К расследованию приступает команда Лисбон и Патрик Джейн. В то время, когда Джейн обнаруживает, что ногти на ногах жертвы покрашены ее собственной кровью, агенты замечают в небе самолет, вырисовывающий рожицу, характерную для Красного Джона. Сестра-близнец Эммы, Майя пропала. Расследование начинается с дома Пласкеттов. Джейн считает, что девушки не были случайными жертвами, в то время, как Лисбон понимает, что Красный Джон выстраивает ловушку для Патрика Джейна. Следствие приводит их к слепой девушке, Розалинде Харкер, которая, как выясняется, состояла в любовной связи с маньяком-убийцей. Она единственная может описать Красного Джона, основываясь на своих ощущениях. Ее показания помогают найти друга Красного Джона, Думара, который оказывается местным шерифом. Лисбон спасает Джейна, и они вместе находят пропавшую Майю, однако Красному Джону вновь удается ускользнуть.

Команда ФБР расследует убийство богатого банкира-инвестора, которого пытали перед смертью в его тайной «комнате безопасности». Во время похорон Патрик Джейн начинает флиртовать с вдовой и выясняет, что у жертвы было множество секретов. Продолжая следствие, команда узнает, что погибший жил двойной жизнью с женой в пригороде и с молодой любовницей, и, кроме того, обманывал своих клиентов на миллионы долларов, которые запрятал в неизвестном месте. Агенты ФБР подозревают, что убийство было совершено из-за денег, и их подозрения усиливаются, когда дочь жертвы похищают из-за спрятанных денег. Джейн предполагает, что убийцами могут быть и жена, и любовница, он устраивает им ловушку, проверяя, что их больше волнует: похищенный ребенок или деньги. В конце серии убийцу выдает жадность.